大而不强，我国本土汽车零部件和德日美国度的成长差距在那里？ 引言：中国汽车财产大而不强，零部件财产是重要短板和瓶颈。当前，我国要冲破本土零部件附加值较低、整车和零部件财产协同不畅等障碍，精准施策，扶持本土零部件财产做大做强。作者：意见首脑丨赫荣亮 （工信部赛迪研究院研究员） 公家号ID：聚汽调查（juqiwangluo） 美国专业媒体《汽车新闻》公布的“2020年全球汽车零部件配套供给商百强榜”（简称《百强榜》），按照销售额指标评选出100家销量最大的企业。

从上榜企业数量、企业销售范围、产物附加值看，我国本土零部件企业与德、日、美企业存在必然差距。我国汽车财产焦点技能相对单薄，部门关键零部件依赖入口或合伙出产，赛迪研究院阐发认为，应加大技能攻关鞭策国产替代，实现关键焦点技能的自主可控，进一步鞭策汽车强国战略的实现。《百强榜》表白我国汽车零部件成长仍有必然差距 一是从上榜企业数量看，德、日、美企业在汽车零部件范畴具有优势职位，我国本土企业发展较快，但2019年以后增长势头放缓。展开全文 在《百强榜》入选企业中，总部位于日本、美国、德国的企业数量别离为24、21和18家，占比63%。

在我国汽车产销量大幅增长的拉动下，零部件行业成长加速，入选《百强榜》的本土企业数量从2015年前的不凌驾3家增长到2019年的7家。但受海内自主品牌汽车消费低迷、关键技能攻关难度加大等因素影响，本土零部件企业成长放缓，2020年虽有7家入选《百强榜》，但销售额和名次下滑。据统计，7家入选的本土企业销售额合计279.7亿美元，较前一年下降22.7%。个中，本土销售额最高的延峰集团，排在第19位，较前一年下滑4名。

表1 : 全球汽车零部件配套供给商百强榜入选企业数量 ▲数据来历：美国《汽车新闻》全球汽车零部件百强榜 二是从销售范围看，德、日、美零部件企业销售范围较大，我国企业销售额偏小。博世、电装、麦格纳、采埃孚等排名前十的企业，年销售收入都在180亿美元以上，在资金、技能、客户资源等方面均具较强优势。经计较，德国、日本、美国上榜企业平均销售额别离为119.5亿美元、95.6亿美元和56亿美元。比拟之下，我国零部件企业范围相对较小，上榜的7家本土企业平均销售额不到40亿美元。

别的，我国汽车零部件行业市场集中度较低，具有范围优势的企业相对较少，全国范围以上汽车零部件企业的数量凌驾1.3万家，经测算，2019年我国规上汽车零部件企业平均营收仅2.7亿元（合计约3800万美元）。三是从产物附加值看，德、日、美零部件企业的产物主要集中在发念头、汽车电子、变速器等高端范畴，我国企业的产物则主要集中在汽车表里饰、座椅等外围部件范畴，产物附加值不高。德国企业零部件产物的优势，主要表现在宁静系统、发念头、汽车底盘等方面，尤其是多档自动变速箱技能在高等车上优势突出。博世公司作为全球最大的零部件供给商，是发念头办理系统、燃油喷射系统、车身不变节制系统等高附加值部件的顶级系统集成供给商。

日本企业零部件的优势，主要表现在CVT变速器、火花塞、散热器、电子节制产物等方面，电装、爱信精机出产的零部件经济性和实用性突出，在中低档车上大量列装。美国企业零部件优势主要集中在汽车座椅、线束、汽车电子、电驱动系统等范畴。

比拟之下，我国零部件企业的优势则主要集中在外围部件范畴，纵然是销售额最高的延峰集团、海纳川等上榜企业，主营业务也主要是表里饰、座椅等低附加值产物，发念头办理系统（包括电喷）、防抱死装置等一批焦点零部件依然严重依赖入口或外资企业出产。值得注意的是，该《百强榜》虽可反应全球汽车零部件企业成长环境，但由于侧重传统零部件企业，对新兴范畴存眷不足，部门高增长范畴未能实时收录。好比，动力电池环节，2019年全球销售额最高的两家企业（宁德时代、松下电池）均未入选，宁德时代营业收入455亿元（合65亿美元），大抵排名第40位。制约我国本土汽车零部件企业壮大的主要因素 一是我国企业在关键技能方面与国际领先程度另有必然差距，本土企业的汽车零部件附加值较低。

在传统汽车范畴，发念头、变速箱、车桥等焦点零部件及关键技能主要把握在外洋企业手中。在新兴范畴，我国自动驾驶、电动汽车技能进步仍有待加速，传感器、智能决议系统、节制器处置惩罚芯片、主动制动与主动转向系统等自动驾驶关键设备依赖入口。

据高工智能汽车统计，2019年中国高级驾驶辅助系统（ADAS）一级供给商主要被博世、大陆等6家外洋品牌垄断，市场份额高达97.8%。我国企业研发投入相对较弱，据统计，2019年中国100家重点汽车零部件企业平均研发投入仅5%，虽较2018年有较大晋升，但与博世、德尔福等德、日、美企业8%以上的研发费率比拟，另有较大差距。二是整车和零部件财产协同不畅，制约零部件企业范围进一步做大。德、日、美等国整车与零部件供给商通过股权互助等方式，成立了久远战略互助，整车企业投入人力、资金和技能培训，主动帮扶上游零部件企业，由此，外商零部件企业可从整车制造需求出发，设立分支机构。

好比，《百强榜》前10家外商企业在我国设立了400家以上的出产工场和研发机构，已高度嵌入我国整车供给链体系。比拟之下，我国本土企业整零财产协同不畅，上下游供货关系不不变。

好比，整车企业与零部件企业互助开辟新车型，在定型量产后，相当一批整车企业会选择本身出产零部件或改换供给商，粉碎了整零企业的持久互助关系。2019年对五菱工业公司（百强榜第90位）的调研表白，因整车企业自行开辟发念头和车桥，导致两大部件当年的采购量同比下滑60%和40%。三是下游自主品牌汽车销售不景气，抑制了本土零部件企业销售额的增长。

2018年以来，全国汽车销量下滑，自主品牌汽车销量下滑尤其明明。据中汽协统计，2019年中国品牌乘用车销量降幅达15.8%。自主品牌整车是本土零部件的重要客户，销量下滑直接影响到零部件企业业绩。

外国品牌汽车销量较好，2019年海内日系和德系品牌乘用车销量均保持增长。但调研成果同时也表白，外国品牌整车企业会有意节制零部件的本土化进程，尤其是豪华汽车品牌，焦点零部件根基都依赖引进外资配套企业、从海外入口这两种渠道，对本土零部件企业的业绩增长和技能进步动员力较弱。

对策发起 在当局层面，努力引导，发挥整车动员效应，重点促进自主品牌汽车和零部件企业的财产链协同。落实《汽车财产中持久成长规划》（工信部联装〔2017〕53号）提出的构建新型“整车-零部件”企业互助关系，勉励整车主干企业与零部件企业在研发、采购等层面深度互助，成立宁静可控的关键零部件配套体系。一是鞭策和完善国度科技打算（专项、基金等）项目遴选取向，成立关键零部件财产化及“整车-零部件”配套项目查核指标。

勉励整车和零部件企业协同成长，开展汽车关键零部件和“四基”单薄环节结合攻关，推进企业实现智能化改造晋升，促进财产链协同成长。二是加快实现已经取得冲破的国产零部件的财产化能力。对我国汽车零部件焦点范畴的成长环境举行摸底排查，形成取得显著成效的领先性技能和企业推广名单，引导整车企业与零部件企业对接，强化国产零部件产物的适配性和合用性检讨检测，赐与部门已取得冲破的国产技能适配空间，晋升国产产物的适配性和实用性，形成国产化替代。三是促进汽车零部件财产集群成长。

加速推进汽车零部件范畴的先进制造业集群建设事情，成立分工明确、专业化水平高的零部件财产集群，勉励成长零部件创新型财产集群。在企业层面，增强对关键焦点技能的研发和对外收购，提高出产智能化程度。一是开展关键技能研发。联合国度财产布局调解指导目次，开辟汽车关键零部件、轻量化质料应用、新能源汽车关键零部件、车载充电机、汽车电子节制系统，以及智能汽车、新能源汽车及关键零部件、高效车用内燃机研发能力建设等勉励类项目，破解高端焦点技能受制于人的场面。

二是加速国际先进技能的交流与并购。借助中欧、中德、中法、中日等行业商会平台，摸索西欧市场的投资并购机缘，重点存眷受新冠肺炎疫情影响较重地域的海外车企、研发中心，加大投资并购力度，打破我国车企海外结构和研产生产的瓶颈。三是提高出产的智能化程度。

我国今朝已开展了无级变速器、汽车活塞、车桥、发念头、动力电池等零部件范畴的智能制造试点示范，项目结果显著。零部件企业应按照行业成长需求，鞭策智能工场、智能车间等智能化改造工程，促进企业转型进级和提质增效。

聚汽调查（juqiwangluo）源于助力汽车后市场康健成长之初心，广于洞察行业百态。返回，检察更多。

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